U denkt in lange termijndoelen. U denkt in generaties in plaats van kalenderjaren. De waarden van de familie gelden als basis voor de toekomst van de familie en het eventuele familiebedrijf. Als Family Steward zorgen wij voor inzicht, overzicht, voor goede vastlegging, het up-to-date houden van gegevens en stellen wij proactief vragen omtrent zaken die u geregeld wilt hebben voor de nabije of latere toekomst. Wij zien het als onze taak om u, daar waar nodig, aan het denken te zetten en oplossingsrichtingen aan te bieden. Wij denken met u mee over een optimale voorbereiding voor de volgende generatie. Wij zijn geen extra specialist. Wel behoort het tot onze verantwoordelijkheid dat we een coördinerende rol dienen, binnen uw bestaande netwerk van adviseurs zoals onder meer uw notaris, belastingadviseur, jurist, accountant, vermogensbeheerder, bankier. We houden het overzicht over uw familiaire zaken. We zijn uw vertrouwenspersoon. We praten met u over uw wensen omtrent het vrije leven, vermogensgroei, de goede doelen, de waarde van het leven, de nalatenschap en de overdracht daarvan.
Als Family Steward voelen wij ons verantwoordelijk voor uw algehele situatie. Om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn, bestaat onze dienstverlening voor u uit deze 5 elementen.
U wil weten wie wij zijn en wij willen u graag leren kennen. Dat niet alleen. We willen met u en uw familie een lange, duurzame relatie opbouwen zodat we u het beste kunnen ondersteunen met het nemen van aankomende beslissingen. Daar nemen we graag de tijd voor.
Na een uitvoerige kennismaking met u en met ons kantoor, start onze samenwerking met het maken van een grondige inventarisatie op financieel, persoonlijk en emotioneel gebied. Buiten dat wij uw documenten, bezittingen en het totale vermogen in kaart brengen, maken we ook een schets van uw persoonlijke en emotionele wensen en opmerkingen. Bij documenten denkt u aan papieren met een permanent karakter zoals gegevens van uw vennootschappen, huwelijkse voorwaarden, testamenten, fiscale en financiële overzichten. Daarnaast stellen we een complete lijst op van al uw relaties met adviseurs en vertrouwenspersonen. Bij de persoonlijke en emotionele kwesties denkt u aan overdracht aan de volgende generatie, schenkingen aan familieleden en/ of goede doelen en aan wat er gebeurt, mocht u onverwacht komen te overlijden.
Aan de hand van de inventarisatie stellen wij een levend document samen, een zogenaamd charter. Het gaat hierbij om een dynamisch document of overzicht dat periodiek geactualiseerd en opgeslagen wordt in de digitale datakluis. Zaken die voorkomen in dit digitale document zijn:
Om onze communicatie en afstemming met u te garanderen, maken we afspraken over de kwantiteit van onze ontmoetingen. Deze periodieke ondersteuning is gericht op het inzichtelijk houden van uw situatie en wensen. Wij zorgen voor coördinatie, administratie en fungeren als klankbord voor u. De periodieke ondersteuning die wij bieden is gevarieerd en kan, afhankelijk van uw wensen, onder andere omvatten:
In een persoonlijke en beveiligde omgeving kunt u al uw gegevens gestructureerd en digitaal opslaan. U heeft op een veilige manier, te allen tijde, overal toegang tot uw gegevens. U kunt ervoor kiezen familieleden en/of vertrouwde adviseurs toegang te geven tot delen van of tot uw volledige digitale familie omgeving. Onze gebruiksvriendelijke website biedt u de mogelijkheid gegevens, die u reeds digitaal voorhanden heeft, op te slaan in uw eigen persoonlijke omgeving. Bent u geen klant bij Confiance? Dat is geen enkel probleem. U kunt toch gebruik maken van deze veilige manier van opslaan van uw documenten. Neemt u contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met u.
Uw vertrouwelijke documenten niet alleen georganiseerd en gestructureerd bij elkaar, u krijgt nu ook de mogelijkheid om ze optimaal en beveiligd op te slaan in onze Digitale Datakluis. Een ‘cloud’ waarin uw documenten veilig en gebruiksvriendelijk worden opgeslagen en waartoe u onbeperkt toegang heeft. Om u, als klant van Confiance extra van dienst te zijn, richten wij de Digitale Datakluis op voorhand voor u in. Ziet u het als een boek met een inhoudsopgave of als een huis met verschillende kamers. We maken gebruik van effectieve en logische rubrieken zodat u benodigde documenten en paperassen snel kunt vinden en indien nodig, invoeren. U kunt tevens ervoor kiezen om familieleden en/of uw vertrouwde adviseurs toegang te geven tot al uw documenten of slechts een gedeelte ervan.
Tot de verdere mogelijkheden behoren:
